日前，2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單發(fā)布。名單中能源企業(yè)隊(duì)伍依然龐大，且牢牢占據(jù)了前三甲的位置。但細(xì)看榜單就會(huì)發(fā)現(xiàn)，能源企業(yè)的排名以及營(yíng)收狀況變化明顯。
日前，2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單發(fā)布。名單中能源企業(yè)隊(duì)伍依然龐大，且牢牢占據(jù)了前三甲的位置。但細(xì)看榜單就會(huì)發(fā)現(xiàn)，能源企業(yè)的排名以及營(yíng)收狀況變化明顯。一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，大部分傳統(tǒng)能源企業(yè)排名出現(xiàn)不同程度的下降，而水電、核電等清潔能源企業(yè)營(yíng)收狀況良好，排名有所上升。同時(shí)，風(fēng)電、光伏裝備制造企業(yè)的加入，給能源企業(yè)名單增添了一絲綠意。
傳統(tǒng)能源企業(yè)排名普遍下滑煤炭油氣受價(jià)格因素影響嚴(yán)重
500強(qiáng)企業(yè)名單中云集了我國(guó)最優(yōu)秀的能源企業(yè)，記者從中梳理出69家，通過(guò)其排名和營(yíng)收的變化觀察能源行業(yè)的發(fā)展風(fēng)向。其中包括電網(wǎng)企業(yè)3家、煤炭及地方能源集團(tuán)企業(yè)26家、油氣企業(yè)7家、發(fā)電企業(yè)10家、電池企業(yè)2家、電力裝備企業(yè)6家、能源投資企業(yè)2家、能源建設(shè)企業(yè)2家，另有涉足能源電力行業(yè)的普通企業(yè)11家。
以同樣的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)梳理2015年的榜單，共有71家能源企業(yè)上榜，今年減少了2家。
與2015年榜單對(duì)比發(fā)現(xiàn)，煤炭、油氣及傳統(tǒng)能源發(fā)電企業(yè)排名及營(yíng)收下降明顯。顯示出在2015年煤價(jià)、油價(jià)持續(xù)下跌的情況下，傳統(tǒng)能源企業(yè)盈利能力普遍下降。而火電行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，同時(shí)面臨各類(lèi)裝機(jī)持續(xù)增加、利用小時(shí)數(shù)大幅下降等問(wèn)題。
煤炭?jī)r(jià)格的下降并未給發(fā)電行業(yè)帶來(lái)太多紅利。
煤炭行業(yè)方面，神華集團(tuán)2015年?duì)I業(yè)收入減 少27.3%，排名從去年的32位下降至56位。從上市公司中國(guó)神華2015年年報(bào)中可以看到，發(fā)電板塊營(yíng)收基本穩(wěn)定，保持在730億元，但煤炭板塊營(yíng)收從1922億元陡降至1214億元。可見(jiàn)，神華營(yíng)收減少，與煤炭產(chǎn)量和價(jià)格下降直接相關(guān)。
與神華境遇相同的是，山西七大煤企排名整體下滑。其中，山西焦煤集團(tuán)由去年的48位降至78位，已經(jīng)落后于同煤集團(tuán)。另外，中煤集團(tuán)、開(kāi)灤煤礦、淮南礦業(yè)等老牌煤企排名都有所下降。
去年登上500強(qiáng)榜單但今年落選的能源企業(yè)，絕大多數(shù)都是煤炭和石化企業(yè)。在落選的12家企業(yè)中，包含黑龍江龍煤、鄭州煤業(yè)等4家煤炭企業(yè)，東明石化、大連西太平洋石化等5家石化企業(yè)，另外還有天津能投集團(tuán)、河南神火煤電、東方 電氣等3家能源企業(yè)。
同時(shí)，冀中能源等煤企排名有所上升，給煤炭行業(yè)增添了一抹亮色。同樣實(shí)現(xiàn)排名上升的煤企有陜煤化、徐州礦務(wù)集團(tuán)、淄博礦業(yè)集團(tuán)。其中，淄博礦業(yè)集團(tuán)去年沒(méi)有進(jìn)入500強(qiáng)行列，今年以近269億元的營(yíng)收摘得第473名。陜煤化從去年排名89位上升至82位。
石化企業(yè)方面，最明顯的是，連續(xù)多年雄踞500強(qiáng)榜首的中國(guó)石化今年滑落至第3位，營(yíng)業(yè)收入大降35.9%。同時(shí)，中石油和中海油的營(yíng)業(yè)收入同比降幅也很明顯。
以上市公司中國(guó)石化為例，根據(jù)2015年年報(bào)，其支柱產(chǎn)業(yè)油品銷(xiāo)售和煉油行業(yè)營(yíng)業(yè)收入均 大幅下降，年報(bào)顯示，該公司營(yíng)業(yè)額的下滑主因是石油、石化產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下跌。
除了“三桶油”之外，上榜的石化企業(yè)中還有四家地方石化企業(yè)。其中陜西延長(zhǎng)石油和山東金誠(chéng)石化營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，排名有所上升。寧夏寶塔石化首次躋身500強(qiáng)行列。但與此相對(duì)應(yīng)的是，大批的去年上榜石化企業(yè)今年跌出名單，表明行業(yè)整體氣候依然寒冷。
電力行業(yè)分化明顯電網(wǎng)企業(yè)較平穩(wěn)發(fā)電排名下行
雖然傳統(tǒng)能源企業(yè)排名整體下降，但是能源企業(yè)占據(jù)前三甲的局面并未打破。而且國(guó)家電網(wǎng)公司更是憑借逾20000億元的營(yíng)收雄踞榜首。
同時(shí)上榜的電網(wǎng)企業(yè)還有南方電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力公司。處于能源行業(yè)下游的電網(wǎng)企業(yè)在榜單上表現(xiàn)優(yōu)秀，三家電網(wǎng)公司均實(shí)現(xiàn)了排名上行。
在排名提前的同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)的營(yíng)收卻漲跌不一。國(guó)家電網(wǎng)2015年?duì)I收與2014年相比，還是大幅下降了24.1%。南方電網(wǎng)在排名提前1位的同時(shí)，營(yíng)業(yè)收入也微降了0.6%。營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的是內(nèi)蒙古電力公司，增幅達(dá)到8.9%。
2015年電力需求下降幅度仍讓人印象深刻。
當(dāng)年全社會(huì)用電量增速?gòu)那皫啄甑膬晌粩?shù)下降到0.5%，這為電網(wǎng)企業(yè)增收形成了不小的阻力。但是感受到更大阻力的還是發(fā)電企業(yè)，這從500強(qiáng)榜單中發(fā)電企業(yè)排名的變化就可見(jiàn)一斑。首先以五大發(fā)電集團(tuán)為例。榜單上最靠前的發(fā)電企業(yè)是華能集團(tuán)，以2682億元的營(yíng)業(yè)收入居于第47位。而去年華能的排名是第36位。從營(yíng)業(yè)收入上看，華能2015年?duì)I收同比下降了8.15%。
總體來(lái)看，五大發(fā)電集團(tuán)，除國(guó)家電投外，營(yíng)業(yè)收入及排名都有所下滑。華電集團(tuán)由69位下滑至77位，國(guó)電集團(tuán)由67位下滑至81位，大唐集團(tuán)由84位下滑至97位。而國(guó)家電投由于在2015年6月份完成了中電投和國(guó)家核電的重組，營(yíng)業(yè)收入較2014年實(shí)現(xiàn)了自然增長(zhǎng)。
行業(yè)的發(fā)展環(huán)境也讓發(fā)電企業(yè)普遍感到憂(yōu)慮。在華能?chē)?guó)際上市公司年報(bào)中，其列舉當(dāng)前發(fā)電市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，很有普遍意義。
首先，電力需求下降，全社會(huì)用電量增速已經(jīng)降至2015年的0.5%；其次是裝機(jī)過(guò)剩，全國(guó)火電平均利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下滑；三是華能裝機(jī)以火電為主，且分布于東南沿海，受近年來(lái)水電、核電以及跨區(qū)輸電線(xiàn)路投運(yùn)影響，發(fā)電量增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)；四是隨著電力體制改革推進(jìn)，市場(chǎng)交易電量比例不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
在能源發(fā)展戰(zhàn)略上，華能也列出了應(yīng)對(duì)策略。鞏固常規(guī)能源領(lǐng)先地位，加快發(fā)展新能源，提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果，拓展配售服務(wù)領(lǐng)域。2016年力爭(zhēng)完成發(fā)電量3150億千瓦時(shí)，機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)達(dá)到3950小時(shí)。
除了五大發(fā)電集團(tuán)外，地方火電企業(yè)也面臨著下行壓力。如，廣東粵電集團(tuán)由245位下降至285位，安徽皖北煤電由398位下降至474位。另外，河南神火煤電已經(jīng)跌出榜單之外。同時(shí)，登封電廠(chǎng)集團(tuán)進(jìn)入本年度的500強(qiáng)之列，位居第490位。
清潔能源企業(yè)異軍突起風(fēng)電光伏入圍水電核電風(fēng)生水起
與傳統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域形成鮮明對(duì)比的是，清潔能源發(fā)電風(fēng)生水起，相關(guān)企業(yè)在榜單上都有不俗的表現(xiàn)。
核電方面，中國(guó)廣核集團(tuán)由去年282位上升至261位，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入有較大幅度的提升，同比增長(zhǎng)12.2%。
2015年是我國(guó)核電快速發(fā)展的一年。
全年共6臺(tái)機(jī)組正式投入商業(yè)運(yùn)行，其中中廣核下屬的機(jī)組有2臺(tái)，為陽(yáng)江核電廠(chǎng)2號(hào)機(jī)組和昌江核電廠(chǎng)1號(hào)機(jī)組，兩臺(tái)機(jī)組裝機(jī)容量共計(jì)173.6萬(wàn)千瓦。截至2015年底，我國(guó)共有28臺(tái)商業(yè)運(yùn)行核電機(jī)組，核電累計(jì)發(fā)電量比2014年同期上升近30%。累計(jì)上網(wǎng)電量1582.89億千瓦時(shí)，同比上升近30%。
核電裝機(jī)及發(fā)電量的大幅增長(zhǎng)給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了豐厚的收益，也為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了更多的清潔能源。
水電方面，長(zhǎng)江三峽集團(tuán)以635億元的營(yíng)收位居第216位，而去年該公司并未進(jìn)入500強(qiáng)名單。
記者了解到，2015年，三峽累計(jì)來(lái)水3777億立方米，較多年平均值偏枯16.3%。但通過(guò)水庫(kù)群聯(lián)合調(diào)度以及加大電網(wǎng)輸出協(xié)調(diào)力度等方式，實(shí)現(xiàn)增發(fā)電量65.82億千瓦時(shí)。2015年，長(zhǎng)江三峽電站發(fā)電量870億千瓦時(shí)。
本屆500強(qiáng)榜單最大的亮點(diǎn)在于新能源企業(yè)異軍突起，以協(xié)鑫、晶科、金風(fēng)為 代表的新能源裝備制造企業(yè)躋身500強(qiáng)行列。新能源裝備制造企業(yè)難免給人“產(chǎn)品單一、規(guī)模較小”的印象，但是新能源“三巨頭”的加入，表明我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)開(kāi)始形成規(guī)模。
以協(xié)鑫控股為例，2015年?duì)I收達(dá)到797.9億元，居于榜單第176位。是排名最高的新能源裝備制造企業(yè)。
上市公司協(xié)鑫新能源的年報(bào)顯示，2015年，該公司收入主要包括電力銷(xiāo)售及相關(guān)電價(jià)調(diào)整約6.88億元及印刷線(xiàn)路板約12.8億元。大幅增長(zhǎng)主要來(lái)自于光伏電站電力銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，這得益于2015年加強(qiáng)開(kāi)發(fā)及收購(gòu)。而且2014年第四季度完成并網(wǎng)的光伏電站于2015年全部運(yùn)營(yíng)，所以該公司光伏發(fā)電收益增幅較大。
同樣作為光伏產(chǎn)品制造商的晶科能源排在第411位，營(yíng)收達(dá)到305億元。據(jù)了解，該公司營(yíng)收主要有兩方面，光伏組件銷(xiāo)售和太陽(yáng)能發(fā)電，2015年這兩方面都有不俗的業(yè)績(jī)。
風(fēng)電設(shè)備制造商金風(fēng)科技2015年?duì)I收超過(guò)300億元，位列第420位。在2015年該公司營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，風(fēng)機(jī)及零部件銷(xiāo)售270億元，占比為89.87%；風(fēng)電服務(wù)占比為4.28%，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)占比為5.17%。
近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電光伏的發(fā)展環(huán)境日益向好，裝機(jī)數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。使得上游裝備制造企業(yè)迎來(lái)良好發(fā)展契機(jī)。
對(duì)于新能源的突出表現(xiàn)，《2016中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》認(rèn)為，新能源是我國(guó)能源內(nèi)結(jié)構(gòu)中不斷做“加法”的領(lǐng)域，但也是處于不斷“洗牌”中的領(lǐng)域，曾經(jīng)的太陽(yáng)能光伏龍頭企業(yè)消失在榜單之外，新的行業(yè)巨擘在營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)上均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，顯示出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)于我國(guó)增加清潔能源比重，提升新能源產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有重要意義。
