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風(fēng)電行業(yè)復(fù)蘇了嗎?

2019-03-25 來(lái)源:英才雜志作者:王方玉 瀏覽數(shù):1057

相比受到政策調(diào)整沖擊的光伏,2018年的風(fēng)電市場(chǎng)可謂是風(fēng)景這邊獨(dú)好。

   相比受到政策調(diào)整沖擊的光伏,2018年的風(fēng)電市場(chǎng)可謂是風(fēng)景這邊獨(dú)好。
 
  能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2059萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)近40%,結(jié)束了過(guò)去連續(xù)兩年的下滑,形勢(shì)喜人。
 
  與此同時(shí),一直困擾行業(yè)的棄風(fēng)率問(wèn)題也在逐步改善。2018全年平均棄風(fēng)率7%,同比下降5個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)造了近10年以來(lái)的最低水平,棄風(fēng)限電狀況得到了明顯緩解。
 
  在行業(yè)大環(huán)境改善的背景下,相關(guān)上市公司也取得了較為不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。Wind數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電板塊包含的27家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入928.91億元,同比增長(zhǎng)4.68%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)72.87億元,同比增長(zhǎng)9.04%。
 
  從亮眼的數(shù)據(jù)上來(lái)看,風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)復(fù)蘇。
 
  風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商直接受益

  大多數(shù)風(fēng)電項(xiàng)目的業(yè)主具有央企或地方國(guó)企背景。
 
  新增并網(wǎng)容量大增,棄風(fēng)率下降,風(fēng)電投資和運(yùn)營(yíng)商是最直接的受益者,它們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也超越風(fēng)電行業(yè)的整體水平。
 
  A股的四支風(fēng)電運(yùn)營(yíng)類股票包括銀星能源 、中閩能源 、福能股份 和節(jié)能風(fēng)電 。其中銀星股份2017年度出現(xiàn)虧損業(yè)績(jī)由負(fù)轉(zhuǎn)正,而另外三家企業(yè)2018年前三季度平均營(yíng)業(yè)收入同比增加38.68%,歸母凈利潤(rùn)同比增加50.23%,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)超越風(fēng)電行業(yè)的整體水平。
 
  風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模大,屬于資金密集型行業(yè),因而大多數(shù)風(fēng)電項(xiàng)目的業(yè)主具有央企或地方國(guó)企背景。它們?cè)讷@得貸款以及利率方面相比民企擁有更大優(yōu)勢(shì)。
 
  A股的四支風(fēng)電運(yùn)營(yíng)類股票,其實(shí)際控制人也都具有國(guó)企或央企背景。
 
  其中最為純正的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)標(biāo)的當(dāng)屬節(jié)能風(fēng)電。其發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)稱,2018年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.15億元,同比增長(zhǎng)29.11%。節(jié)能風(fēng)電表示,公司新增投產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)以及公司所在部分區(qū)域棄風(fēng)限電情況較上年改善帶來(lái)售電量及售電收入增長(zhǎng)。
 
  另外一家風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商福能股份則在海上風(fēng)電領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟。由于國(guó)家政策支持給予較高的上網(wǎng)電價(jià),海上風(fēng)電的收益率一直十分可觀。
 
  數(shù)據(jù)顯示,江蘇海域海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率約為8%-10%。在福建、廣東等地海域則可達(dá)到10%-12%。
 
  福建省的棄風(fēng)率多年以來(lái)保持為零,一直是國(guó)家發(fā)改委劃定風(fēng)電資源區(qū)當(dāng)中的IV類資源區(qū),上網(wǎng)電價(jià)屬于最高檔。2017年的平均利用小時(shí)數(shù)高于全國(guó)平均的45.6%。
 
  福能股份背靠福建國(guó)資委,獲取當(dāng)?shù)仫L(fēng)電項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)明顯。目前,福能股份已核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)573MW,其中海上風(fēng)電400MW,未來(lái)兩年裝機(jī)容量有望保持高增長(zhǎng),也有望兌現(xiàn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的可觀盈利。
 
  風(fēng)機(jī)設(shè)備殺出重圍

  2018年國(guó)內(nèi)排名前三的風(fēng)電整機(jī)制造商合計(jì)市場(chǎng)份額約61%。
 
  相比風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商,風(fēng)機(jī)廠商的日子們沒(méi)有那么好過(guò)。在風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程中,隨著新建風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)下調(diào),整個(gè)行業(yè)將較大的壓力施加在風(fēng)機(jī)廠商的身上。
 
  相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017全年的風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格累計(jì)下滑幅度在10%左右,2018年風(fēng)電整機(jī)價(jià)格仍在持續(xù)下降,超低價(jià)投標(biāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。疊加供給側(cè)改革造成的鋼鐵價(jià)格上漲,風(fēng)機(jī)廠商的毛利率下降明顯。
 
  上下游的聯(lián)合擠壓使得風(fēng)機(jī)設(shè)備行業(yè)進(jìn)行洗牌,賺錢(qián)能力差的小企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷被淘汰出局。風(fēng)機(jī)制造商從2017年的100多家,到現(xiàn)在僅余10家左右。同時(shí),一些優(yōu)秀的企業(yè)得以殺出重圍,龍頭地位得到不斷增強(qiáng)。
 
  彭博新能源(BNEF)公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年國(guó)內(nèi)排名前三的風(fēng)電整機(jī)制造商合計(jì)市場(chǎng)份額約61%,較2017年前三提高約10個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。這三家公司分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智慧能源,市場(chǎng)份額分別為32%、17%、12%。
 
  金風(fēng)科技是國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率已連續(xù)7年位居國(guó)內(nèi)首位,同時(shí)市場(chǎng)占有率位居全球第二位。2018年其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升了3%,龍頭地位進(jìn)一步鞏固。
 
  由于風(fēng)電行業(yè)的整體轉(zhuǎn)暖,公司2018年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正,凈利潤(rùn)的增速也有輕微提升。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,受益于下游需求的旺盛,截至2018年9月底,公司在手外部訂單合計(jì)18.2GW,再創(chuàng)歷史新高,從而保障了下一步的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,低價(jià)訂單影響,2018年公司加權(quán)平均ROE14.03%,同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)。
 
  隨著風(fēng)電市場(chǎng)逐漸反彈,未來(lái)兩年的風(fēng)電市場(chǎng)將保持快速的增長(zhǎng),同時(shí)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)不斷推行,行業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰,作為龍頭企業(yè)的金風(fēng)科技市占率也有望繼續(xù)提升。
 
  量升價(jià)跌謹(jǐn)慎樂(lè)觀

  風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商很難再像過(guò)去一樣繼續(xù)“躺著賺錢(qián)”。
 
  風(fēng)電行業(yè)的復(fù)蘇已經(jīng)確認(rèn),在結(jié)束了兩年多的負(fù)增長(zhǎng)之后,未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)的風(fēng)電并網(wǎng)有望繼續(xù)高增長(zhǎng)。
 
  根據(jù)國(guó)家《2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》,風(fēng)電年均新增規(guī)模在25GW以上。新時(shí)代證券根據(jù)國(guó)內(nèi)已核準(zhǔn)但未吊裝的容量測(cè)算,未來(lái)兩年新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)平均每年將達(dá)到30GW以上。
 
  但新的挑戰(zhàn)也隨之而來(lái),量的提升對(duì)應(yīng)的是價(jià)格的下跌。
 
  2018年5月,國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》,明確從2019年1月1日起,各省新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目,全部通過(guò)競(jìng)價(jià)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。新建風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)面臨下調(diào),風(fēng)電的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
 
  在量升價(jià)跌的情況下,對(duì)于未來(lái)兩年的風(fēng)電市場(chǎng)或許應(yīng)該保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。
 
  一方面,技術(shù)的快速進(jìn)步能夠有效地降低成本。過(guò)去幾年,技術(shù)帶來(lái)的成本下降有目共睹,2017年全球風(fēng)電平均裝機(jī)成本在1477美元/kW左右,與2010年相比下降了約20%。
 
  另一方面,競(jìng)價(jià)上網(wǎng)對(duì)于風(fēng)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)和風(fēng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)都意味著不小的壓力。風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商很難再像過(guò)去一樣繼續(xù)“躺著賺錢(qián)”,只能對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)管理,對(duì)項(xiàng)目的發(fā)電量、度電成本等進(jìn)行精確測(cè)算與改進(jìn),才能更好的達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期。

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