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新能源發電系列報告2:國內風電建設加快 疫情沖擊將逐漸被彌補

2020-05-12 來源:東興證券 瀏覽數:464

據國家能源局官網4月23日發布的統計數據,中國大陸2020年一季度新增風電并網2.36GW,同比下降逾5成。我們認為,COVID-19疫情沖擊

據國家能源局官網4月23日發布的統計數據,中國大陸2020年一季度新增風電并網2.36GW,同比下降逾5成。我們認為,COVID-19疫情沖擊是并網同比大幅下降的主要原因;隨著復工復產到位、建設加快,我們認為,疫情對國內風電市場造成的短期沖擊將逐步被修復。

我們的判斷依據主要包括以下幾方面:

1)招標總體推進正常。據統計,2020年1-4月中國大陸風電中標項目規模合計8.64GW(其中Q1中標規模6.95GW),相當于2019年新增并網(25.74GW)的33.57%。

2)多家風電供應商的主業經營向好。據中材科技4月22日投資者關系活動記錄,其3月風電葉片交貨量已創單月歷史新高或次高。日月股份5月8日公告,近期訂單延續了2019年比較飽滿的狀態;隨著2月中下旬企業復工復產,公司已持續向國內外客戶恢復供貨,目前生產和供貨均保持正常狀態。明陽智能2020年一季度業績演示材料提及,其供應鏈體系穩健,在疫情發生后依舊能夠高質高效地生產、交付,一季度對外銷量同比增長1.08倍至719MW;我們根據演示材料相關信息測算,其在2020年4月單月新增訂單0.491GW,為2020年Q1新增訂單的2.47倍。東方電纜2020年1~4月公告的海纜及敷設類項目(用于海上風電場,個別含部分電力電纜產品)合計中標金額39.68億元,相當于2019年公告的同類中標金額的1.72倍。

我們認為,疫情對國內風電一季度并網造成的沖擊,后續有望逐步被修復。我們維持中國大陸2020年新增風電并網36GW的預判,建議關注具有較強競爭優勢的標的,如:金風科技(風機)、明陽智能(風機)、天順風能(塔筒)、金雷股份(主軸)、日月股份(鑄件)、東方電纜(海纜)等。

風險提示:部分原材料的緊缺或形成供應鏈瓶頸;COVID-19疫情全球擴散情況及對社會經濟活動的影響或偏離預期;行業政策或出現重大變化;上市公司相關業務發展或低預期。

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