至少在今年,中國風(fēng)電市場仍然是熱火朝天。
“趕在今年底之前進(jìn)行搶裝的項(xiàng)目很多,風(fēng)機(jī)的價格也是水漲船高。”一位風(fēng)電行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,“今年下半年應(yīng)該還會保持這樣的節(jié)奏,不過從明年開始,裝機(jī)量很有可能會出現(xiàn)一定程度的下滑。”
中國陸上風(fēng)機(jī)市場的“搶裝潮”讓一大批風(fēng)電企業(yè)迎來了訂單暴漲周期。長期未能進(jìn)入中國風(fēng)機(jī)市場前十的整機(jī)廠商——GE,于今年實(shí)現(xiàn)了入華以來裝機(jī)量最多的一年。
國家發(fā)改委在去年出臺的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡政策明確,2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,如果在2020年底前未完成并網(wǎng)的,將不再享受國家補(bǔ)貼。政策出臺后,為趕上平價上網(wǎng)窗口期,整個產(chǎn)業(yè)鏈都進(jìn)入了加班加點(diǎn)的狀態(tài)。
依據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,我國風(fēng)電行業(yè)完成投資854億元,同比增長152.2%。爆發(fā)式的增長給了像GE這樣的企業(yè)更多機(jī)會,景氣度明顯提升。
而在中國風(fēng)電的新增裝機(jī)中,來自中國中東南部的中低風(fēng)速區(qū)域,貢獻(xiàn)了大量增速。“十多年前,中東南部每年新增裝機(jī)只占20%左右,近三五年這一占比已經(jīng)達(dá)到了60%至70%。”中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會秘書長秦海巖表示。
但在平價政策之后,低風(fēng)速風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如何,將再次面臨市場的拷問。
中低風(fēng)速市場加速
“2019年,GE在中國市場簽下了1215MW的訂單,這些訂單將在今年底全部實(shí)現(xiàn)交付。” GE可再生能源集團(tuán)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)中國區(qū)總經(jīng)理趙霖告訴記者,“今年會是GE陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)迄今為止在中國裝機(jī)量最大的一年。”
按照彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì),2019年風(fēng)機(jī)制造商榜單上,金風(fēng)科技以超過8 GW的新增裝機(jī),排名首位;國電聯(lián)合動力位列第八,裝機(jī)為1.08 GW;而GE的裝機(jī)容量僅為0.21GW,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)廠商,無緣榜單前十。但按照今年的裝機(jī)容量看,GE可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)入前八的飛躍。
而這部分增量則幾乎全部來自于中低風(fēng)速裝機(jī)容量的增長。
趙霖介紹,GE沈陽工廠生產(chǎn)的風(fēng)機(jī),有八成面向中國供應(yīng),而其中絕大部分都是2.5-132的中低風(fēng)速產(chǎn)品。據(jù)悉,該產(chǎn)品自2018年具備交付條件之后,恰好趕上了這輪“搶裝潮”,因此實(shí)現(xiàn)了快速增長。
在沈陽工廠之外,GE投資的河南濮陽工廠于今年8月正式投產(chǎn),具備年產(chǎn)240臺風(fēng)機(jī)的產(chǎn)能,初期全部生產(chǎn)2.5-132風(fēng)機(jī),將全部面對中國的中低風(fēng)速客戶。
而在逐步擴(kuò)大的中低風(fēng)速市場中,主要參與的玩家依然是中國企業(yè)。
“‘三北’地區(qū)雖然風(fēng)力資源比較好,但是消納非常有限,送出瓶頸很明顯。”遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍告訴記者,“中部東南部通過技術(shù)創(chuàng)新,讓風(fēng)資源具有可開發(fā)價值,因此消納是有保證的。”
他向記者預(yù)計(jì),中國有500多個縣是平原縣域,初步估算平價以后可供開發(fā)的平原項(xiàng)目有1億千瓦以上。未來一兩年內(nèi),幾乎所有中東南部省份風(fēng)電可以實(shí)現(xiàn)平價。
根據(jù)氣象部門研究表明,中國80米高度風(fēng)資源的技術(shù)可開發(fā)量大約為42億千瓦,其中中東南部低風(fēng)速風(fēng)電可開發(fā)量約為10億千瓦。截至2019年底,中東南部20多個省份風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量為7666.8萬千瓦,低風(fēng)速風(fēng)電的開發(fā)程度僅為8%左右,資源儲量和可開發(fā)潛力巨大。
秦海巖認(rèn)為,隨著技術(shù)的發(fā)展,包括風(fēng)機(jī)占地面積越來越小,中東南部風(fēng)資源是沒有天花板的,開發(fā)低風(fēng)速風(fēng)電可以提高中東南部資源自給率。
能否實(shí)現(xiàn)平價?
實(shí)際上,中低風(fēng)速區(qū)域也存在內(nèi)部區(qū)分,在早些時候,中東南部的山地市場得到了比較多的開發(fā),風(fēng)電行業(yè)的目光在近幾年才投向像河南地區(qū)這樣的平原風(fēng)電場。
“原來認(rèn)為中國的資源、能源是不匹配的,能源、礦產(chǎn)、資源都在西部,但是負(fù)荷中心在東部,只能靠西電東送等方式。”秦海巖告訴記者,“實(shí)際上,東部也有充分資源條件支持能源自給率,而且是清潔能源。”
他表示,近幾年隨著風(fēng)機(jī)控制策略和智能化的提升,葉輪直徑增大、塔筒增高、單位千瓦掃風(fēng)面積增加,以及制造成本的降低、效率的增加,平原地區(qū)、低風(fēng)速地區(qū)具備了開發(fā)的條件。
在風(fēng)速條件方面,河南平原地區(qū)風(fēng)速比三北地區(qū)要低,和同屬低風(fēng)速市場中的山地地區(qū)比,也不具備優(yōu)勢;但河南的平原風(fēng)電也有一個顯著特點(diǎn),就是風(fēng)切變較高。
這就要求風(fēng)機(jī)要做到更高,葉片做到更大,以捕獲更多的風(fēng)能。“根據(jù)平原地區(qū)高切變的特點(diǎn),塔筒的高度從以前的八九十米,抬升到了120至140米。”田慶軍說,“風(fēng)機(jī)葉輪直徑也不斷加大,來增強(qiáng)風(fēng)機(jī)千瓦掃風(fēng)面積,獲取風(fēng)資源的可開發(fā)性。”
位于河南省安陽市的湯陰風(fēng)電場,就是遠(yuǎn)景能源與華能集團(tuán)合作的低風(fēng)速風(fēng)場模板。總裝機(jī)容量15.18萬千瓦,總投資12.3億元,2017年9月開工建設(shè),2018年12月并網(wǎng),是全國首座整場大規(guī)模采用高塔的平原風(fēng)場。
田慶軍介紹,這一風(fēng)電場投產(chǎn)期相對較早,無法實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng),基本上是在原有國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上來實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價值。但是,遠(yuǎn)景能源今年推出第三代平原風(fēng)機(jī),已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)平原地區(qū)平價上網(wǎng)。
不過,中東南部地形復(fù)雜,低風(fēng)速風(fēng)電又分為平原風(fēng)電和山地風(fēng)電。加之風(fēng)資源分布比較分散,無法像三北地區(qū)一樣進(jìn)行大規(guī)模成片開發(fā),中東南部低風(fēng)速風(fēng)電造價普遍高于6500元/KW,比三北投資造價約高出8%-16%左右。此外,中東南部氣象災(zāi)害多,對風(fēng)電建設(shè)及后期運(yùn)行亦有一定影響,實(shí)現(xiàn)平價風(fēng)電仍存挑戰(zhàn)。